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山東能源臨礦集團(tuán)發(fā)行1億美元高級(jí)無抵押固息債券

作者:高文靜 陳增強(qiáng) 崔鑫 2020-07-17 14:05 來源:中國(guó)煤炭網(wǎng)

本網(wǎng)訊 記者高文靜 通訊員陳增強(qiáng) 崔鑫 報(bào)道  近日,記者從山東能源新礦集團(tuán)獲悉,臨礦集團(tuán)通過全資境外子公司Shandong Energy Australia Pty Ltd成功發(fā)行1億美元高級(jí)無抵押固息債券,期限3年,票面利率4.2%,創(chuàng)年內(nèi)中國(guó)煤炭行業(yè)最低收益率美元債和山東省屬企業(yè)最低收益率無評(píng)級(jí)美元債。

據(jù)記者了解,本次發(fā)行是公司繼2017發(fā)行首期美元債后再次亮相境外資本市場(chǎng),境內(nèi)外投資人充滿期待、反響熱烈。債券簿記啟動(dòng)后,市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)極為踴躍,訂單紛至沓來,最終獲得超過2.5倍的超額認(rèn)購(gòu)。發(fā)行利率方面,債券發(fā)行初始指導(dǎo)價(jià)在4.50%區(qū)域,最終發(fā)行價(jià)為4.20%,發(fā)行價(jià)較初始價(jià)大幅收窄30個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)造了山能臨礦集團(tuán)美元債發(fā)行利率新低。

在境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)受到疫情沖擊的形勢(shì)下,臨礦集團(tuán)抓實(shí)疫情防控,克服重重困難復(fù)工復(fù)產(chǎn),高效組織生產(chǎn),積極協(xié)調(diào)供需,保障煤炭供應(yīng),推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),為本期債券的成功發(fā)行提供了堅(jiān)實(shí)保障,充分體現(xiàn)了投資者對(duì)山能臨礦資產(chǎn)質(zhì)量和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

臨礦集團(tuán)將繼續(xù)以“超越”的信心與勇氣,突破資源制約、文化差異、地域壁壘、管理模式等方面的局限,進(jìn)行全方位的超越發(fā)展,打造“現(xiàn)代化國(guó)際化卓越能源企業(yè)”。

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